中金：维持医思健康(02138)“赛跑赢行业”评级 目标价降至10.6港元

中金披露近期称，维持医思健康(02138)“飞驰赢餐饮业”评级，考虑传染病不停阻碍，下调2022/23月内收益分析10%/6%至0.27/0.41港元，引入2024月内收益分析0.55港元。基于收益分析调整，目标价降至10.6港元，对应2023/24月内26/19倍P/E，有34%上行空间。

报告中称，母公司公布FY22营业额改版，营业额同比预增35%+，其中广东地区医疗公共服务、港澳地区医美及化妆品公共服务、内地该母公司(医美、化妆品为主)同增55%+/15%+/18%+。半年度来看，1HFY22/2HFY22营业额同增63%+/15%+，月份颇受传染病不停阻碍经济总量环比有所下滑。传染病产生短期锋面，但母公司积极扩大线上销售及防疫相关医疗公共服务。该行视为，母公司医美、生活化妆品、医疗公共服务等主要该母公司原则上具备较强需求韧性，在传染病缓解、应对举措调低及消费氛围恢复下未来将会实现较快升温。

该行写到，尽管传染病产生短期锋面，母公司有关系外延协同并进的发展策略仍急剧推进，该行视为母公司接下来完善多元该母公司生态闭环，在大湾区构建美丽、健康多媒体公共服务蟠龙平台的蜕变动力一直强劲。母公司公告主席及主管数码官今年以来已会德丰219万股，总支出有约1760万港元，也反映架构高管对中长期发展前景的充足期待。

可能会提示：传染病不停，餐饮业挑战缓和，医疗事故可能会，外交政策监管机构可能会，商誉减值可能会。

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