恒越视点 | 关注“专精特新”主题下拆成行业自下而上的成长性机会

原标题：恒越视点 | 关切“有志于特新”主旨下划分企业自下而上的蜕变性但他却 来源：恒越私人机构

2021年11月15日

三大交易者震荡走弱，沪深主城区成交额连续17个季度破万亿。北交所散户周内，对A股市场截断一般来说更少，可全面性留意“有志于特新”主旨下划分企业中自下而上的蜕变性但他却。盘盘上看，折扣、医药等观感较活跃，部分原因是PPI下一阶段高位后对CPI的传导，另一方面，太久的下跌程序在后，总价下滑到一般来说合理区间，左侧配置的终端也逐步显露出。

科技产业链一般来说程序在，但从大企业的基本面看，无论是政策红利、产能还是三季度业绩增速，景气度相比较其他企业依旧处于高位。科技赛道的确定性强，市场三维空间仍在不断的拓宽更全面性中。整体而言上看，受益于面状的投资额但他却，即使是上、中、下游的产业结构下一阶段分化成，锂电、光伏、科技车等划分条线依旧有较多的但他却可寻。

海外方面，美国国家政府对利率关切上升，后续警觉加息即兴意味著的变异。上周超意味著上行的美国10月CPI数据资料，同比6.2%和环比0.9%均为直到现在创纪录，使得市场对于利率压力和美联储减速紧缩步伐的不安升温。将来需全面性关切乔·拜登试图解决供应链瓶颈以缓解利率压力的行动，此外，鲍威尔任期将在明年2月到期，乔·拜登预计将来早些时候内提议其是否连任，也需持续关切。

反观A股，“稳信用”进入逐步验证期，短期地产商政策纠偏有助于改善地产商和经济意味著，市场风格可能下一阶段转向内涵。但在房企融资仅有是企稳而非翻转、基建尚未明确冲刺前，蜕变风格仍是市场两条线。等待全面性的货币、财政工具落地后，以国际金融、折扣为推选的内涵两条线可能才有一般来说稳定的超额现金流。企业上可继续关切科技、新基建、军工、金融机构等。

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