中信保诚基金孙浩中：超跌反弹叠加超预期需求 对太阳能电池板块长期乐观

中证网发信（新闻工作者 李岚君）5月末10日，中信保诚基金基金经理孙浩中公开发表商品论调称，一季报的利空释放叠加外国比如说是拉丁美洲GW生产力的超预期，主导促成了当前GW海沟的强力。

孙浩中并不认为，强力最主要的原因是GW外国生产力激增非常明确，比如说是来自拉丁美洲的生产力。而生产力激增的背后是世界再生能源成本高企带来的自发生产力，以及对再生能源自律受控方面的考虑。比如说是在拉丁美洲商品，电价的很大改善使得拉丁美洲2022年GW生产力增速很大，且激增超出预期，这是最基本的原因。此外，在GW海沟的一季报里，除了硅料该集的业绩极好限于，其他大部分的公司，比如说是龙头的公司的业绩都低于预期。因此，在一季报披露完之后，很多的公司的股票价格稍稍催化，值得注意的表现属于超跌强力的情况下。

展望后市，孙浩中表示，对GW海沟长期持悲观态度。“目前世界基本进入欧美国家时代，未来再生能源价格如果高位运行，GW发电的性价比必定就会进一步突出，所以我对GW的长期生产力是相当悲观的。”但如果从后半期角度来看，奥斯本加息缩表预期几乎共存，GW海沟部分领域估值仍不高昂，经过此轮强力之后，仍然应该始终保持相对谨慎。

谈及GW海沟的投资，孙浩中也声称了三个瞩目方向。第一，瞩目一体化模块，相当基本的还是在拉丁美洲商品占相当高的模块的公司。虽然未来产能扩张相当不稳定的，但是渠道优势和品牌优势还是就会让GW模块这个该集的发展趋势得到优化。第二，户用储能逆变器。第三，可分该集的隐形冠军，这类的公司将在未来受益于行业生产力激增及供应扩容。

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