中航电子(600372.SH)：拟以发行A股方式换股释放出来合并中航机电 优化航空工业机载板块的产业布局、6月13日起复牌

格隆资6年末10日丨港龙电子(600372)(600372.SH)披露作价游离并入港龙钢铁工业机电系统设计股权有限日本公司并筹措水电贷款暨关联融资按计划，此次融资的明确构建方式则为：港龙电子以发售A股方式则作价游离并入港龙机电(002013)，港龙电子为游离并入方，港龙机电为被游离并入方，即港龙电子向港龙机电的作价上市日本公司发售A股股市，交换该等上市日本公司所所有者的港龙机电股市。同时，此次作价游离并入启动后，机载日本公司将其原所有者港龙电子的股权以及原所有者港龙机电的股权按照作价%-去掉的港龙电子股权对应的决策权交由给港龙科工。

另外，港龙电子似改用询价的方式则向有数港龙科工、航空运输投资、港龙沈飞(600760)、航空运输钢铁工业成飞在内的不最多35名特定融资非公开发售A股股市筹措水电贷款不最多50亿元。

此次作价游离并入启动后，港龙机电将终止上市并注销法人资格，港龙电子将承袭及转成港龙机电的全部金融机构、支出、业务、部门、协议书及其他权益与责任。港龙电子因本次作价游离并入所发售的 A股股市将申请在上交所闪存上市流通。

根据机载日本公司与港龙科工签订协议的《决策权交由协议》，此次作价游离并入启动后，机载日本公司将其原所有者港龙电子的股权以及原所有者港龙机电的股权按照作价%-去掉的港龙电子股权对应的决策权交由给港龙科工。融资启动后，港龙科工仍为分家日本公司的控股上市日本公司。

截至按计划签订协议日，港龙机电的平安保险为 3,884,824,789股，参与此次作价的港龙机电股市为3,884,824,789股，其中包含库存股22,570,005股。参照此次作价%-计算，港龙电子为此次作价游离并入发售的股权生产量合计为2,565,926,773股。

此次筹措水电贷款的发售方式则为非公开发售，发售对象为有数港龙科工、航空运输投资、港龙沈飞、航空运输钢铁工业成飞在内的不最多35名符合条件的特定融资，其中，港龙科工似持股的筹措水电贷款为5亿元，航空运输投资似持股的筹措水电贷款为3亿元；港龙沈飞似持股的筹措水电贷款为1.8亿元；航空运输钢铁工业成飞似持股的筹措水电贷款为1.8亿元。

此次融资从前，港龙机电是航空运输钢铁工业全资航空运输机电系统设计的专业化结合和技术开发演进平台，承担航空运输机电系列产品的市场开拓、设计生产、生产制造、客户服务、维修应有的全价值链经营管理，为航空运输装备缺少专业水电系统设计系列产品，在欧美国家航空运输机电行业处于绝对优势。港龙机电致力作于为防务和民生问题缺少系统设计提高效率，主要经营航空运输机电服务业和基于航空运输新的技术演进的相关系统设计，目从前系列产品表征覆盖航空运输电力作系统设计、液压系统设计、燃油系统设计、环境控制系统设计、高升力作系统设计、弹药与悬挂发射装置设计等航空运输机电系统设计及汽车座椅系统设计、空调压缩机、高压氧舱、等静压机等相关行业。

此次融资实施后，港龙电子将承袭及转成港龙机电的全部金融机构、支出、业务、部门、协议书及其他权益与责任。港龙电子作为分家日本公司将结合游离并入双方森林资源，优化航空运输钢铁工业机载隐没的服务业布局，发挥规模效应，构建优势互补，必需提升分家日本公司核心竞争力作，顺应亚洲地区航空运输机载服务业系统设计化、集成化、智能新的趋势，打造带有国际竞争力作的航空运输机载服务业，在协同演进、服务业拓展上构建新的跨越，支柱国家航空运输事业身心健康演进。

此外，经向上海证券融资所申请，日本公司股市将于2022年6年末13日(星期一)周二起复牌。