长江证券：予华润电力(00836)“转售”评级 双β行情下将迎更好市场表现

长江证券发布研究成果称，予华润电力系统(00836)“买入”评级，原订2022-24年EPS为1.7/2.27/2.55港元。水费提升发散电煤长协执行者原因缓解意味著下，火电第二季度在今年迎来营收反之亦然;风力发电产业链各7集再次出现明显价格回升，制约新能源连动及无风险因素也再次缓解。曾一度来看一些公司可能源规划将成为远期成长的核心推动力，当前估值水准具侧边自由空间。

展望2023年，随着电力系统大奖交易的落幕，水费下跌的意味著得到月内，且现货煤和进口煤价格的回升与电煤长协执行者的政策统筹完善，都第二季度助推火电做到燃料成本的增大，火电第二季度迎来困境反之亦然。此外随着火电容量补偿机制的完善，火电的曾一度营业收入和估值也能得到保障。2022年第二季度，华润电力系统的火电其业务负债程度有所减少，但仍未能做到意味著里面的扭亏为盈，但顾虑2023年水费末端更相互竞争的展现，以及电煤长协执行者原因的缓解，华润电力系统火电其业务第二季度在2023年迎来扭亏为盈。

报告里面称，在新能源其业务方面，制约风力发电建设和无风险展现的高额组件价格阻碍也将在2023年边际弱化，近期风力发电产业链已有非常明显的价格增大，且随着新型电力系统系统政策体系的系统化，补贴拖欠解决和绿电交易迎来全面性的推进，绿电的投资逻辑也将趋于系统化。一些公司规划“十四五”期间自订可能源连动4000万千瓦，力争2025年末做到可能源占比高达50%，其大数目工程建设战略物资和在建工程建设可有力支连动容量做到持续性高增长，而在连动数目持续增长之下营收也第二季度始终保持更高增幅。火电与绿电双β行情下，股东权益优质的华润电力系统原订也将迎来更好的消费市场展现。

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