天风公司股票：国内半导体设备零部件厂商迎来新机遇 建议关注正帆科技(688596.SH)等

天风吹证券公布数据分析报告称，随着器件零售业不断向东亚大陆转移，同类型国性器件电子系由统部件业者迎来新机遇。该行力挺同类型国性业者在常规起跑夯实电子产品潜力后，拓张企业疆界，重塑营收窗户。建议较低度重视：正帆科技(688596.SH)、江丰电子(300666.SZ)、北方华创(002371.SZ)等。

天风吹证券主要论述如下：

1. 器件电子系由统部件分作种类多，在器件电子系由统中的重要性分之一比较低

1)从产业链上来看，器件电子系由统部件处于偏上游的左边。按照各类部件在电子系由统上的各有不同功能，可其大致可分加工件类、工序传送类、电器类、真空类、气液搬运类、光学类、热管理类等。

2)器件电子系由统部件是器件电子系由统业者最主要的店面运输成本来源，在器件电子系由统业者店面运输成本中的分之一90%左右，我们估测分之一器件电子系由统总重要性量50%左右。

2. 器件电子系由统部件零售业东亚则有业者分之一据两头部地位，投入生产内部空间大

1)器件部件零售业东亚则有业者分之一据两头部左边，国产率同类型面性较低。根据芯谋数据分析，以外石英、喷淋两头、边缘环等部件投入生产率约到10%以上，电子设备发生器、MFC、机器臂等部件的投入生产率在1%-5%，而阀门、电磁卡盘、测量仪表等部件的投入生产率不足1%。

2)我们预报器件电子系由统部件的同类型球零售商供给量可约数百亿美元，东亚大陆的大百亿美元。我们预报东亚大陆器件电子系由统部件零售商2022年在短期内供给量为145亿美元，2030年在短期内零售商供给量共约为180亿美元。

3.器件降低成本向同类型国性转移，同类型国性业者“则有侧”持续发展系由机遇所在

1)器件零售业较低景气，降低成本不断向同类型国性转移。

2)复盘海则有龙两头美国公司转变逆时针。1)从短期看：在常规起跑夯实电子产品潜力，是在此之后持续发展的系由统化;2)从中的期看：则有侧持续持续发展电子产品种类、交叉(部分)开拓三角洲应用是短时间持续发展的两条逆时针，通过企业疆界扩展，美国公司营收窗户得以重塑;3)从近十年看：“横+纵”向来与发力是短时间转变的源动力。

3)横或交叉持续持续发展企业疆界是同类型国性美国公司持续发展的必经之地。从同类型国性美国公司片面来看，同类型国性美国公司以外大多数仍处于持续发展的第一阶段，企业较为常规且同类型面性体量较少，因此月内借国产替代的改进型提升拳两头电子产品本体潜力是第一必先;近十年来看，横/纵(部分)向持续持续发展企业疆界是持续发展的必经之地。

4)则有侧持续持续发展以发挥国产摊贩后发军事优势。海则有业者先发军事优势明显，Know how经验积累十分重要，同类型国性美国公司很难并能在后发的情况下做成某一电子产品的绝对龙两头，同时非常少部分起跑美国公司得益于由下而上的交叉持续持续发展。我们确信则有侧持续持续发展企业其所是同类型国性电子系由统部件美国公司持续发展的必要间接地，充分发挥后发军事优势。

建议较低度重视：

(1)正帆科技：生产工艺介质系由统先行者，装备+材料+服务打造本体潜力

(2)江丰电子：靶材国产替代龙两头，短时间技术开发促本体技术取得成功

(3)北方华创：营收短时间较低增长速度，电子系由统其所减速扩展

(4)新莱应材：覆盖面积医药+在野器件+食品包装，三大企业零售商前景广阔

(5)华亚笔记本电脑：三角洲交货较低供给，美国公司收入收入供给量之前较低增长速度

(6)神工持股：较重掺基板厚积薄发，线圈材料国产替代减速

(7)英杰电器：营收稳定上升，新增交货同类型零售业增长速度

(8)富创精密：占有多种本体技术生产工艺和先进本体技术，营收呈上涨趋向于

风吹险预设：大江南北SARS反复风吹险、技术开发成果少在短期内、三角洲供给少在短期内、零售商评鉴进度少在短期内

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