中泰国际上：重申中国建筑兴业买入评级 目标价升至2.7港元

金兰国际性发表建议书称，澄清中国建筑群实业（00830）“买入”评级，上调2022-23年股东销售额预测1.5%及3.8%，并相应将由贷款人现金流（DCF）分析推算，目标价由2.5港元升至2.7港元，这对应13.1倍2022年市盈率和29.2%下跌空间。

金兰国际性主要观点如下：

2021年股东销售额减低值持续增长50.2%

Corporation公告优于预期的2021年去年。股东销售额减低值持续增长50.2%至2.92亿元港币（同下），分别相对来说商品及该行预测的2.81亿元及2.84亿元高达3.9%及2.8%，主因外墙工程（墙面）收益减低值急剧上涨74.6%，相关毛利率减低值持续增长2.8个百分点。

新增协议书欠款急剧减低，“缩减港澳、进击海外、收缩亚洲地区”意图获选突出进展

Corporation的“缩减港澳、进击海外、收缩亚洲地区”意图带来突出进展。2021年新增协议书欠款减低值急剧上涨60.4%至82.1亿元，其中1）港澳销售收益新签欠款减低值下跌60.2%至51.2亿元，取得接近40%市占率；2）海外销售收益新签欠款减低值下跌115.9%至20.5亿元，获选得腾讯控股（00700）、瓜子集团（01810）等优质企业的协议书。

中国建筑群实业也失败收缩低报酬的亚洲地区业务，月内现在没有新签亚洲地区协议书。销售收益收益中的亚洲地区占比由2020年的14.7%下降至2021年的12.3%。该行届时Corporation2022年新增协议书欠款将减低值持续增长39.7%至114.7亿元。

失败配置建筑群光伏一体化业务，可望带入未来持续增长亮点

Corporation失败配置建筑群光伏一体化（“BIPV”）业务，现在完成首批BIPV墙面产品制造，可应用于医院、学校、住宅、商业等物业。Corporation目标首先进击粤港澳大湾区，其后逐步扩大至全国各地。BIPV业务可望带入Corporation的未来持续增长亮点。

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