华泰证券：维持信义光能持有评级 目标价晋升11.4港元

华泰证券发布调查结果援引，持续信义光能（00968）“转给”评级，考虑其全球领先市场地位、市占率不断大大提高及生产量蚕食，基于2022年分析市盈率22倍，目标价升至11.4港元

报告中援引，财团宣布进逼铟销售业务的举措有关键性意义，再一为基本销售业务带来协同效应，长远来看也带来更多下降机会。该行认为，初时为财团加紧布局的良好时机。财团上半年净现金量为36亿元，月底或进一步增加。随着一新销售业务及光伏涂料销售业务迅速蚕食，估算财团的资本支出将由2021年65亿元下降至2022/23年的126/110亿元，但预计2022/23年净负债率仍持续在14%/23%的健康高度。

此外，虽然需求下降稳健且财团的从业者龙头地位稳固，但由于一新增供给强力及一新从业者参与者数量增加，该行预计光伏涂料从业者的激烈竞争仍为更进一步主要挑战，或导致2022/23年业绩收窄。考虑到原材料及能源价格上升，下调2021年财年分析7.1%；但由于光伏涂料销售业务较慢蚕食，上调2022/23年财年分析25%/17%。

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